客户拜访管理台账
CUSTOMER VISIT LEDGER统筹全周期客户现场拜访任务、意向转化节点跟进、现场需求取证及拜访转立项派单全流程。
全部拜访
view_kanban
128
总台账量
当月环比
+15.8%
待执行 / 今日待访
预警
8
场任务排期
alarm
今日待拜访 3 场 · 特急响应 1 场
意向勘察转化率
transform
68.4%
+5.2%
已转立项
36 家
取证待技术复核
fact_check
7
场待核验
平均复核时效
1.8 小时
拜访完成 / 已归档
check_circle
113
场已归档
满意度
4.95分
·
方案率
100%
search
calendar_today
拜访数据台账
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显示第 1 到 5 笔，共 128 笔拜访记录
特急 2
加急 6
常规 120
| 拜访流水 / 优先级 | 关联客户与空间性质 | 拜访类型与目的 | 跟进业务员 | 计划与到场时间 / GPS签到 | 现场意向与成果评级 | 当前状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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VST-2026-0312
特急 · P1高优
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华中师范大学南湖校区
domain
后勤基建处 · 10kV南湖开闭所
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配电物联网与微断改造
首访摸排 · 技改升级
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李
李志敏
139****8821
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2026-03-10 14:15
verified
已签到 (ICC 防伪偏差<15m)
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A级 · 极高意向 (预算充足)
需求: 40回路智能微断边缘计算
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已立项转勘察 |
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VST-2026-0315
加急 · P2高优
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武汉软件工程职业学院
domain
实训设备保障处 · 智能制造产教园
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高能耗负荷测绘拓扑方案
方案沟通 · 商务二访
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王
王建国
135****4829
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今日 15:30 待访
alarm
距离拜访还剩 1.5 小时
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B+级 · 方案研讨阶段
待递交拓扑图纸草案
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待执行 · 今日待办 |
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VST-2026-0309
常规 · P3回访
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汉口新华医院
domain
总务科 · 急救中心低压配电室
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春季应急电巡检与改造沟通
维保回访 · 备自投测试
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李
李志敏
139****8821
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2026-03-08 10:00
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已完工 (历时 2.5 小时)
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取证待审核 (含3张防伪照片)
意向 B级 · 方案比选中
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成果待技术复核 |
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VST-2026-0304
常规 · 方案研讨
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东湖高新智造产业园
domain
工程运维中心 · 2号地块配电站
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智慧微电网与储能并网可行性
方案沟通 · 商务研讨
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周
周慧
137****6632
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2026-03-05 16:40
done_all
客户已确认纪要
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A级 · 已立项勘察 (PRJ-2026-041)
方案已同步至项目库
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已立项转勘察 |
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已选中 0 项
共 128 条
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