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新增拜访跟进记录
售前CRM跟进聚焦售前需求沟通、合作意向摸排与跟进计划，轻量高效记录
模块一：拜访基本信息
(Visit Details)business
华中师范大学南湖校区CUST-2026-0012
重点推进客户arrow_drop_down
calendar_today2026-03-28 14:30 ~ 16:00
1.5h李李志敏(负责人)
王
smartphone
模块二：沟通内容与意向评估
(Communication & Intent)A高意向 · 近期推进
radio_button_checked客户需求迫切，有明确预算意向或近期采购计划，拟安排方案深化对接。
B中意向 · 方案比选
radio_button_unchecked认可智电升级方向，处于多家厂商对比及内部论证期，需递交产品方案。
C低意向 · 储备客情
radio_button_unchecked日常商务拜访维系，短期内暂无实质性预算规划，列入潜在客户储备库。
check用电安全监管与隐患排查
check节能降耗与能耗考核
add配电室托管代运维
check能耗可视化数字大屏
add成本预算控制与分期投入
add政府节能绿色补贴申报
模块三：后续跟进计划
(Next Step Plan)event2026-04-03 (下周五前)
arrow_drop_down提报定制化初步解决方案与产品演示expand_more
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点击上传资料/名片
会谈签到单.jpg
信息录入后将自动同步至客户拜访档案与售前漏斗统计
domain
重点客户客户概况速览
华中师范大学南湖校区
建档时间: 2024-09-12
跟进频次: 第 3 次
上次回访: 14 天前
意向状态: 方案推进中
售前推进关键里程碑:
✓建立客情对接 (2026-03-14)
2现场需求交流与痛点识别 (今日)
3提报定制化解决方案
4商务合同与合作签约
tips_and_updates售前回访沟通要点
- 明确客户今年度用电安全及能耗改造预算周期与立项审批流程。
- 重点沟通客户核心关注诉求，避免前期过度陷入复杂的硬件工程施工细节。
- 拜访结束后及时在 24 小时内记录沟通纪要，并明确下次回访或方案提报时间节点。